SKT, 3조4천억에 하이닉스 인수

하이닉스반도체 권오철 사장, sk텔레콤 하성민 사장, 외환은행 김효상 부행장이 14일 지분인수계약 후 기념촬영을 하고 있다.

SK텔레콤이 하이닉스반도체를 3조4천267억원에 인수한다.

SK텔레콤은 하이닉스 채권단 및 하이닉스와 14일 지분인수계약을 맺고 이날 오후 조인식을 가졌다고 밝혔다.

이로써 SK텔레콤은 지난 7월8일 인수의향서(LOI)를 제출한 이후 10일 예비실사와 본입찰 참여, 11일 우선협상대상자 선정에 이어 14일 지분인수계약을 체결해 하이닉스 인수를 사실상 완료했다.

SK텔레콤은 정밀실사와 인허가 등의 절차를 조속한 시일 내에 마무리, 내년 1분기 중 하이닉스 인수를 완료할 수 있을 것으로 보고 있다.

이날 체결된 지분인수계약은 채권단이 보유한 일부 지분(구주) 6.4%(4천425만주)를 매입하는 주식매매계약과 하이닉스가 제3자 배정방식으로 발행할 신주 14.7%(1억185만주)를 인수하는 신주인수계약으로 구성된다.

지분인수 규모는 하이닉스 총 발행주식(신주 포함)의 약 21.1%에 해당하는 1억4천610만주이며, 금액은 3조4천267억원이다. 1주당 인수 가격은 구주 2만4500원(총 1조841억원), 신주 2만3천원(총 2조3천426억원)이다.

총 인수 주식의 1주당 평균 인수 금액은 2만3천454원이며 하이닉스의 주식시장 거래가격(10일 종가 2만1천500원 기준)을 감안할 때 구주 14.0%, 신주 7% 등 평균 약 9.1% 가량의 경영권 프리미엄이 더해진 것이다.

SK텔레콤은 하이닉스 인수를 통해 ICT산업의 핵심 트렌드로 자리잡은 '융합과 혁신'을 위한 사업다각화를 이루고, 중장기적으로 ICT 서비스업과 반도체 제조업간의 다양한 융합형 사업 기회를 기대하고 있다.

특히 하이닉스의 글로벌 비즈니스 노하우와 전 세계 15개국 이상에 펼쳐진 하이닉스의 해외 사업망은 향후 ICT 융합 트렌드를 기반으로 국내외에서 다양한 유무선인터넷 관련 플랫폼 사업을 추진하려는 SK텔레콤이 글로벌 기업으로 위상을 재정립하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

또 SK텔레콤은 신주(14.7%) 인수에 따라 마련된 재원(2조3천426억원)을 하이닉스의 재무 안정성 제고와 반도체 시장 경쟁력 강화를 위한 투자에 활용하는 등 중장기적인 관점에서 하이닉스의 기업 가치를 높이는데 주력할 예정이다.

SK텔레콤의 하이닉스 인수로 고용안정과 인재육성을 통한 일자리 창출에 기여하고, 반도체 강국으로서 국가 경쟁력 강화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

한편 SK텔레콤은 마케팅, 생산, 연구개발, 지원 부문 등 각 부서간의 조화를 강조하는 그룹의 기업문화가 반도체 사업과 부합되는 만큼, 정밀실사 과정에서 하이닉스의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있도록 현 경영진과 구성원의 의견을 존중하고 경청해 인수 시너지 효과를 극대화한다는 방침이다.

하성민 SK텔레콤 사장은 "하이닉스 인수로 SK텔레콤은 이동통신과 플랫폼 비즈니스 이외에 반도체라는 새로운 성장 동력을 확보해 기업 가치를 극대화할 수 있을 것"이라고 강조했다.

최태원 SK그룹 회장도 "하이닉스 인수는 인수 기업과 피인수 기업 간 시너지 효과라는 차원을 넘어 국가 기간산업인 반도체 기업을 성공시켜야 하는 막중한 책임도 있는 것"이라며 "현재 반도체 시황이 어렵지만 하이닉스의 우수한 기술력과 SK의 강한 기업문화로 합심해 글로벌 성공 스토리를 만들고 국가 경제에 실질적으로 기여해야 한다"고 말했다.

기사제공:뉴시스(http://www.newsis.com)